Finanzielles Wohlbefinden neu denken: Wie KI die Zukunft der Mitarbeiterfinanzen gestaltet

SmartDev hat sich mit einem niederländischen BFSI-Startup zusammengetan, um eine KI-gestützte digitale Plattform zu entwickeln, die sich auf Finanzbildung und Wohlbefinden konzentriert. Die Plattform wurde entwickelt, um finanziellen Stress zu reduzieren und die Finanzkompetenz zu verbessern. Sie ermöglicht es Mitarbeitern und Einzelpersonen, die Kontrolle über ihre persönlichen Finanzen durch personalisierte Einblicke, geführte Zielsetzung und szenariobasierte Planung zu übernehmen. Mit einem multidisziplinären Team und KI-gestützten Funktionen hat SmartDev ein robustes, benutzerzentriertes Portal entwickelt, das die Zusammenarbeit zwischen Nutzern, Arbeitgebern und Finanzberatern unterstützt.
Mitarbeiterzahl

8 Mitglieder (BA, SA, Frontend- und Backend-Entwickler, KI-Ingenieur, PM, UX/UI, DevOps)

Branchen

BFSI

Produkte und Dienstleistungen

Entwicklung einer digitalen Plattform für finanzielles Wohlbefinden

Zeitskalen

6 Monate

Land

Niederlande

Geschäftsübersicht

Der Kunde, ein kleiner, aber ambitionierter Akteur im niederländischen Finanzsektor, wollte dem wachsenden Problem finanzieller Belastungen unter Mitarbeitern mit einer lehrreichen und interaktiven Plattform begegnen. Zwar war bereits ein System im Einsatz, doch fehlte es an der nötigen Einbindung, Personalisierung und Skalierbarkeit, um die sich entwickelnde Vision zu unterstützen.

Da sie über keinerlei Erfahrung im Bereich KI verfügten, wandten sie sich an SmartDev, um ihre Idee in eine intelligente, reaktionsschnelle Wissensplattform umzusetzen, die den Benutzern nicht nur dabei helfen würde, ihre Ziele für ihr finanzielles Wohlergehen zu verstehen, sondern auch danach zu handeln.

Die Herausforderungen

  • Mangel an vorhandener KI-Fähigkeit: Der Kunde hatte keine Erfahrung mit KI-Technologien und es fehlte ihm an einer grundlegenden Infrastruktur zur Unterstützung KI-gesteuerter Funktionen.

  • Plattformmodernisierung: Obwohl es eine frühere Version des Systems gab, war diese nicht skalierbar und nicht für die Integration mit KI-Tools oder modernen UX/UI-Standards konzipiert.

  • Benutzerführung und Interaktionsanforderungen: Der Kunde benötigte einen intelligenten, interaktiven Chatbot, der die Benutzer plattformübergreifend mit Anleitungen, FAQs und kontextbezogener Hilfe unterstützt.

  • Vision für KI-gestützte Dienste: Der Kunde wollte erweiterte KI-Funktionen wie semantische Suche, Angebotserstellung und automatisches Tagging von Dateien implementieren, um das Benutzererlebnis zu optimieren und einen Mehrwert zu schaffen.

Die Lösungen

  • End-to-End-Plattformentwicklung: Von Grund auf eine robuste, webbasierte Plattform für finanzielles Wohlergehen aufgebaut, mit Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und KI-Bereitschaft.

  • KI-Chatbot-Integration: Entwicklung und Integration eines KI-Assistenten zur Konversation, der Echtzeit-Support bietet, Fragen beantwortet und Benutzer durch die Plattform führt.

  • Semantische Such- und Empfehlungsmaschine: Einführung von KI-gestützten semantischen Suchfunktionen, um Benutzern den effizienten Zugriff auf personalisierte und relevante Finanzinhalte zu ermöglichen.

  • Auto-Tagging und Vorschlags-Engine: Implementierung intelligenter Automatisierung für die Dokumentenkategorisierung und Angebotserstellung, wodurch interne Abläufe optimiert und die Produktivität gesteigert wurden.

Unsere Technologie-Stacks

Kernfunktionen

BENUTZER-FINANZ-DASHBOARD

Ein personalisiertes Dashboard, das Benutzern einen umfassenden Überblick über ihre finanzielle Gesundheit bietet, einschließlich Echtzeit-Updates, Fortschrittsverfolgung und umsetzbaren Erkenntnissen, die auf individuelle Ziele und Verhaltensweisen zugeschnitten sind.

KI-CHATBOT-ANLEITUNG

Ein intelligenter Assistent, der Benutzer durch dynamische Fragen und Antworten, kontextbezogene Hilfe und Finanzbildung unterstützt. Er verbessert die Benutzerfreundlichkeit der Plattform und fördert kontinuierliches Lernen und fundierte Entscheidungen.

Planung und Visualisierung von Lebensszenarien

Interaktive Tools ermöglichen es Nutzern, wichtige Lebensereignisse wie Heirat, Hauskauf oder Ruhestand zu simulieren und die finanziellen Auswirkungen zu verstehen. Visualisierungen und Prognosen helfen Nutzern, klar und sicher zu planen.

Angebotserstellung und Zielverfolgung

Intelligente Automatisierung liefert personalisierte Vorschläge und Schritt-für-Schritt-Aktionspläne. Integrierte Tracker überwachen den Fortschritt in Richtung finanzieller Ziele und geben motivierendes Feedback, um die Nutzer motiviert zu halten.

Kundenerfolge

Die Plattform wird derzeit aktiv weiterentwickelt. Zu den erwarteten Vorteilen gehören:

Verbessertes Benutzerengagement

Erste Interaktionen zeigen ein starkes Benutzerinteresse am KI-Assistenten und an den Tools zur Szenarioplanung.

Intelligentere Finanzentscheidungen

Personalisierte Einblicke und geführte Planung helfen Benutzern, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Effiziente Beraterzusammenarbeit

Berater können den Fortschritt des Benutzers problemlos verfolgen und zeitnah gezielte Ratschläge geben.

Skalierbare Plattformgrundlage

Für langfristiges Wachstum konzipiert, ermöglicht zukünftige Funktionen und Integrationen problemlos.

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